DRAM 부족, 스마트폰 시장 뒤흔드나? 애플은 괜찮을까

DRAM 부족 사태, 왜 발생했나?

스마트폰 시장이 DRAM 부족으로 인해 긴장하고 있다. 과거 반도체 수급난과는 달리, 이번 사태는 AI 산업의 폭발적인 성장과 자동차 전장화가 맞물린 복합적인 위기다. 스마트폰의 ‘책상’과 같은 DRAM은 AP가 데이터를 임시 저장하는 공간인데, AI 연산 능력 향상에 따라 고성능 DRAM의 중요성이 더욱 커지고 있다.

• AI 서버와 데이터 센터의 HBM 수요 폭증으로 일반 DRAM 생산량이 감소했다.
• 자율주행 시스템과 디지털 콕핏이 보편화되면서 자동차 한 대당 필요한 DRAM 용량이 증가했다.
• 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 메모리 제조사들은 수익성이 높은 HBM과 서버용 DDR5 생산에 집중하고 있다.

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스마트폰 시장에 미치는 영향

DRAM 부족은 스마트폰 제조사들의 생산 차질과 가격 인상으로 이어진다. 특히 ‘가성비’를 무기로 삼던 샤오미와 같은 브랜드는 원가 상승에 따른 타격이 클 것으로 예상된다. 반면, 애플과 같은 프리미엄 브랜드는 높은 마진율과 브랜드 충성도를 바탕으로 가격 인상 압박을 상대적으로 덜 받는다.

• 제조사들은 원가 상승분을 소비자 가격에 전가하거나 자체적으로 흡수해야 하는 딜레마에 빠졌다.
• 가격 경쟁력을 무기로 삼던 브랜드는 DRAM 가격 폭등으로 인해 어려움을 겪을 것이다.
• 프리미엄 브랜드는 탄탄한 고객층과 높은 마진율 덕분에 가격 방어가 용이하다.

애플은 왜 타격이 적을까?

애플은 막강한 구매력(바잉 파워), 높은 마진율, 그리고 하드웨어와 소프트웨어의 최적화 능력을 통해 DRAM 부족 사태에 유연하게 대처할 수 있다. 장기 공급 계약을 통해 안정적인 물량을 확보하고, 경쟁사 대비 적은 용량의 DRAM으로도 동등 이상의 성능을 구현한다.

• 애플은 수년 단위의 장기 공급 계약을 통해 안정적인 물량을 확보한다.
• 높은 영업이익률을 통해 부품 원가 상승분을 자체적으로 흡수할 수 있다.
• 자체 설계한 A 시리즈 칩셋과 iOS의 최적화를 통해 DRAM 소요량을 줄인다.

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